Даний документ призначений для встановлення плану продаж співробітникам за конкретний період часу.

Доступ до документа «План продаж» здійснюється за шляхом Сервіс/Документи/Продажі/План продаж.

Для того, щоб додати новий документ «План продаж», необхідно натиснути на кнопку «Створити». При цьому відкриється нове вікно з наступними додатковими реквізитами: період, коментар.

Даний документ дозволяє ввести актуальний розмір боргу для конкретного контрагента по конкретному обраному договорі.

Доступ до документа «Введення залишків взаєморозрахунків» здійснюється за шляхом Сервіс/Документи/Закупки/Введення взаєморозрахунків.

Для того, щоб додати новий документ «Введення залишків взаєморозрахунків», необхідно натиснути на кнопку «Створити». При цьому відкриється нове вікно з наступними обов’язковими реквізитами: організація та перемикачем «Обнулити попередні взаєморозрахунки». 

Даний документ дозволяє переглянути усі документи взаєморозрахунків із контрагентом за певний проміжок часу та необхідний для того, щоб звірити суми обліку приходу та розходу за конкретним договором.

Доступ до документа «Акт звірки» здійснюється за шляхом Сервіс/Документи/Каса/Акт звірки.

Для того, щоб додати новий документ «Акт звірки», необхідно натиснути на кнопку «Створити». При цьому відкриється нове вікно з наступними обов’язковими реквізитами: організація, контрагент, договір, дата від, дата по, а також додатковими реквізитами: поч. борг, кін. борг.

Даний документ дозволяє видати кошти співробітникам з розрахункового рахунку або каси організації.

Доступ до документа «Виплата заробітної плати» здійснюється за шляхом Сервіс/Документи/Заробітна плата/Виплата заробітної плати.

Для того, щоб додати новий документ «Введення залишків взаєморозрахунків», необхідно натиснути на кнопку «Створити». При цьому відкриється нове вікно з наступними обов’язковими реквізитами: організація, каса. 

Даний документ використовується для нарахування заробітної плати співробітникам конкретної організації.

Доступ до документа «Нарахування заробітної плати» здійснюється за шляхом Сервіс/Документи/Заробітна плата/Нарахування заробітної плати.

Для того, щоб додати новий документ «Нарахування заробітної плати», необхідно натиснути на кнопку «Створити». При цьому відкриється нове вікно з наступними обов’язковими реквізитами: організація, а також додатковими реквізитами: дата нарахування від, дата до, стаття витрат, процент.

Даний документ використовується з метою автоматичного списання резервів після спливу часу резервування, а також вручну, коли необхідно забрати резерв для конкретного товару з конкретного замовлення.

Доступ до документа «Списання резервів» здійснюється за шляхом Сервіс/Документи/Склад/Списання резервів.

Для того, щоб додати новий документ «Списання резервів», необхідно натиснути на кнопку «Створити».

Даний документ використовується з метою фіксації факту розбирання авто на запчастини.

Доступ до документа «Розборка автомобіля на запчастини» здійснюється за шляхом Сервіс/Документи/Закупки/Розборка авто або з вкладки «Закупки» робочого столу програми.

Для того, щоб додати новий документ «Розборка автомобіля на запчастини», необхідно натиснути на кнопку «Створити». При цьому відкриється нове вікно з наступним обов’язковим реквізитом: організація, автомобіль, склад, валюта документа, перемикачами «Розібрали повністю» та «Зробити процінку цін», а також додатковими полями: сума витрат, коментар.

Даний документ дозволяє встановлювати актуальні ціни номенклатури, які будуть дійсні, починаючи з конкретної дати (за замовчуванням встановлюється сьогоднішня дата) та закінчуючи датою наступного документа, який змінить ціну. Тобто, програма запам’ятовує ціни на конкретний проміжок часу. 

Наприклад, початкова роздрібна ціна на товар дорівнює 10 грн і була проставлена автоматично в документі «Надходження товарів і послуг від 26.11.2020» відповідно до націнки, вказаної у довіднику «Типи цін номенклатури». Після цього був створений документ «Встановлення цін номенклатури від 16.12.2020», в якому на цей товар була записана нова ціна у розмірі 20 гривень. І оскільки програма записує ціни на конкретний проміжок часу, то в період до 26 листопада 2020 року у програмі не було жодної ціни по цьому товару та під час реалізації потрібно самостійно вказувати вартість товару. В період з 26.11.20 до 16.12.2020 ціна на товар записана, як 10 грн і під час здійснення продажу буде підставлятися саме це значення. І якщо буде проведена реалізація в проміжок часу після 16 грудня 2020 року, то ціна товару буде дорівнювати 20 гривням.

Доступ до документа «Встановлення цін номенклатури» здійснюється за шляхом Сервіс/Документи/Продажі/Встановлення цін номенклатури.

Для того, щоб додати новий документ «Встановлення цін номенклатури», необхідно натиснути на кнопку «Створити». При цьому відкриється нове вікно з наступними обов’язковими реквізитами: валюта, тип цін, а також додатковими реквізитами: дата, процент націнки для поточної колонки, тип цін для заповнення та перемикачем «Автоматично розраховувати усі інші ціни».

Даний документ призначений для переміщення товарів з одного складу на інший у межах однієї організації.

Доступ до документа «Оприходування товарів» здійснюється за шляхом Сервіс/Документи/Склад/Переміщення.

Для того, щоб додати новий документ «Переміщення товарів», необхідно натиснути на кнопку «Створити». При цьому відкриється нове вікно з наступними обов’язковими реквізитами: організація, склад, склад куди.

Даний документ призначений для оформлення факту оприбуткування товарів на необхідний склад.

Доступ до документа «Оприходування товарів» здійснюється за шляхом Сервіс/Документи/Склад/Оприходування товарів.

Для того, щоб додати новий документ «Оприходування товарів», необхідно натиснути на кнопку «Створити». При цьому відкриється нове вікно з наступними обов’язковими реквізитами: організація, склад, додатковим перемикачем «Виконати процінку номенклатури», а також додатковими реквізитами: тип цін продажний, валюта продажної ціни.